Die Gruppe betritt Strovalds Haus, verbündet sich mit dem abtrünnigen Riesen Fjalarr und fordert Jarl Storwald im Udfordring-Zweikampf heraus – einem der härtesten Kämpfe des Abenteuers.
Mit dem Wal erreicht die Gruppe den Eisberg Svardborg, besiegt einen weißen Drachen und eine Riesin, plündert den Drachenhort und verschafft sich Zugang zum Haus des Strovalds.
Ein blauer Drache zerstört den Tempel. Die Gruppe flieht, reist mit einem freundlichen Wal nach Svardborg und kämpft gegen ein Riesenlager auf dem Eis.
Die Gruppe kämpft sich durch das Orakel-Gewölbe, besiegt Eisspinnen, einen Riesenwurm und öffnet das Portal zum Geist des toten Riesensohns – und stellt dem Orakel sechs entscheidende Fragen.
Beebop führt die Gruppe kurz zu seiner Flumpf-Kolonie, bevor die Gruppe die Metallfabrik von Xardorok stürmt und nach einem der längsten Kämpfe der DnD-Geschichte siegt.
Die Gruppe verbündet sich mit der Duergar-Abtrünnigen Grandolfa, befreit den Eisriesen Harshnag aus dem Kerker und kämpft sich durch die Festung Richtung Thronsaal.
Auf dem Weg zur Schmiede hilft die Gruppe dem Dorf Good Mead, sein gestohlenes Bier von Barbaren zurückzuholen – und integriert die Verbannten friedlich ins Dorf.
Die Gruppe spielt ein Zwischenabenteuer als Enten, jagt Gänsen durch Waterdeep hinterher und verhindert schließlich die Beschwörung einer fünfköpfigen Tiamat-Gans.
Frostriesen belagern die Stadt Bryn Shander und fordern einen unbekannten „Artus Cimber". Die Gruppe besiegt die Riesen, verhört den Jarl und bereitet sich auf den Marsch zur alten Schmiede vor.
Die Gruppe reist per Teleportationsportal nach Mirabar und von dort durch die Schneewelt nach Bryn Shander, kämpft gegen Yetis und eine Lawine und trifft schließlich den Mönch Sirac.
Die Gruppe plündert die Schatzkammer der Dunkelelfen und der Schatzinsel, erkundet eine Kuo-toa-Höhle und kehrt mit einem Levelaufstieg nach Waterdeep zurück.
Ohne Grugash trifft die Gruppe auf Dunkelelfen im Undermountain, verbündet sich mit ihnen gegen das Wesen Aboleth und besiegt es in einem epischen Seegefecht.
Beim großen Monstertag-Grillevent taucht die Gruppe ins Undermountain ab, trifft auf einen zweiköpfigen Riesen, Spinnenelfen und viele Kreaturen – und erkundet die erste Ebene.
Die Gruppe gibt Froderick seine Mandoline zurück, wird auf dem Heimweg von Goblins überfallen und entdeckt ein Kopfgeld auf sich. Zurück in Waterdeep läuft die Taverne hervorragend.
Die Gruppe stiehlt die Mandoline aus Sythians Schlafzimmer, flieht vom Anwesen und besiegt dabei Joster (in Teufelform), einen Riesenmoskito und einen Dämon. Levelaufstieg!
Die Gruppe bereitet einen ausgeklügelten Plan vor, um ins Anwesen von Sythian einzudringen. Nudista schleust sich als Schülerin ein, während die anderen nachts über ein Seil nachkommen.
Die Gruppe erhält ihre Belohnung von Durnan, rüstet sich auf, beobachtet die Greifenkompanie im Kampf gegen eine Chimäre und stellt fest, dass Meloon der Kampfdrache von einem Gehirnverschlinger besessen war.
Die Gruppe stellt Personal für die Taverne ein, handelt mit den Schmieden und Buchläden der Nachbarschaft und begibt sich auf eine neue Questreihe in der Kanalisation.
Die Gruppe kämpft sich durch die Untoten-Ebene, findet eine tote Abenteurerin, verbündet sich kurzzeitig mit den Duergar-Zwergen – und verliert Neshin im Kampf gegen einen Tentakel-Dämon.
Die Gruppe durchquert eine Pilzlandschaft, kämpft gegen einen Bären und erreicht den Thronsaal der Dunkelzwerge, wo sie von einem schwarzen Drachen in der Tiefe erfahren.
Das Rattenmädchen Scrat führt die Gruppe durch die Kanalisation zu Onkel Splitter. Die Gruppe erhält Belohnungen, trifft einen neuen Verbündeten und kehrt zum klaffenden Portal zurück.